Promedon, una compañía cordobesa especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos, logró obtener un financiamiento de US$ 4,5 millones a través de la emisión de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales argentino. La colocación, que inicialmente preveía una emisión de US$ 3 millones con posibilidad de ampliación, recibió ofertas por más de US$ 8 millones, lo que permitió adjudicar el monto máximo previsto.
La operación, organizada y liderada por el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), contó con la participación de S&C Inversiones, Petrini Valores y Dracma Investments como colocadores. El asesoramiento legal estuvo a cargo del Estudio Beccar Varela, y la emisión cuenta con una calificación de riesgo BBB+.ar otorgada por Moody's.
Las obligaciones negociables tienen una tasa del 9,5% anual y un plazo de 36 meses, con amortizaciones de capital en cinco cuotas iguales y semestrales del 20%, a partir del mes 12, y pago de intereses semestrales desde el sexto mes. Se trata de una emisión sin garantía bancaria, dirigida a inversores calificados.
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a financiar el capital de trabajo de la compañía, en particular la compra de insumos clave para la producción y exportación de dispositivos de urología y artroscopía, como aleaciones metálicas específicas, siliconas, mallas de polipropileno y plásticos técnicos.
"Esta es la tercera colocación en los últimos tres años, lo que refleja el acceso sostenido de la compañía al mercado. En este caso, y por tratarse de una emisión sin garantía bancaria, los resultados reflejan la confianza de los inversores en nuestro desempeño financiero y nuestros planes de crecimiento", afirmó Lucas Olmedo, vicepresidente de Promedon.
Fundada en Córdoba en 1985, Promedon desarrolla y fabrica dispositivos médicos para urología, uroginecología, endourología y artroscopía. La empresa integra el Grupo Promedon, con presencia comercial en más de 60 países.
En 2024, la firma avanzó en nuevos desarrollos en medicina deportiva, lanzó soluciones médicas innovadoras y reorganizó su estructura de management, con la incorporación de un nuevo CEO y CFO. Ese año, registró ventas netas por $37.674 millones, con un crecimiento interanual del 3,1%.
Paralelamente, el grupo continúa profundizando su estrategia de internacionalización, con la construcción de una planta industrial en Sorocaba, Brasil, destinada a la producción de dispositivos para endoscopia digestiva. Este proyecto busca sustituir importaciones en el mercado brasileño y comenzar a exportar desde ese país a otros destinos.
"La integración al mercado global forma parte de una decisión estratégica de largo plazo, con foco en ampliar mercados, diversificar riesgos y sostener el crecimiento industrial desde Córdoba hacia el mundo", remarcan desde la conducción de la empresa.
