El Grupo CAP y la empresa Aceros AZA han formalizado la firma de un acuerdo estratégico destinado a combinar sus negocios siderúrgicos. Según informaron ambas compañías a través de un comunicado oficial, el objetivo central de esta alianza es integrar activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial y las plantas productivas que ya posee AZA, permitiendo así la reactivación de la histórica siderúrgica.
Este nuevo proyecto industrial estará bajo la conducción de la firma ligada a los grupos Matetic y Del Río. El pilar fundamental de esta operación será la implementación de un modelo de negocios centrado en la producción de acero verde, buscando modernizar la capacidad productiva y alinearla con estándares de sostenibilidad.
En términos financieros, las compañías informaron que la transacción alcanza una valorización total de US$ 484 millones. Para que la operación pueda materializarse, Huachipato deberá llevar a cabo un proceso de reorganización societaria. Este paso es fundamental para separar los activos específicos que pasarán a formar parte de la nueva empresa combinada.
Los activos que serán transferidos incluyen la acería y dos laminadores, además de una superficie de 91 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 20% de las 443 hectáreas totales que conforman el complejo. Asimismo, se integrarán otras instalaciones ubicadas en dicho sector. Una vez completada esta reorganización, Aceros AZA procederá con la adquisición y posterior fusión con la sociedad resultante.
Como parte de los términos acordados, el Grupo CAP recibirá una contraprestación total de US$ 130 millones. Este monto está compuesto por diversos instrumentos: primero, un 15% de la propiedad de la empresa combinada, cuya valorización es de US$ 62,5 millones; segundo, un pago en efectivo de US$ 25 millones; y tercero, un pago contingente de US$ 42,5 millones adicionales.
Es importante señalar que este pago contingente está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas, namely el inicio de la operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato, así como la construcción y puesta en marcha de una nueva acería eléctrica. Adicionalmente, el acuerdo contempla una opción para que el Grupo CAP pueda incrementar su participación accionaria hasta un 20% en la entidad combinada, una vez que el proyecto de la acería eléctrica haya sido materializado.
Por su parte, Aceros AZA aportará a la compañía combinada sus dos plantas productivas ubicadas en la Región Metropolitana, específicamente en las comunas de Colina y Renca. A esto se suma su red de recolección y procesamiento de chatarra con alcance a nivel nacional. Estos activos aportados por AZA tienen una valorización estimada en US$ 354 millones. De acuerdo con lo pactado, AZA será la entidad encargada de liderar la operación de la nueva compañía.
Finalmente, la materialización total de esta operación queda sujeta al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de transacciones corporativas. Entre los requisitos fundamentales se encuentra la obtención de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), además del cumplimiento de todas las condiciones previamente pactadas entre las partes involucradas.
