El mercado de streaming en México ha entrado en una fase de madurez, caracterizada por una creciente rotación de usuarios y un aumento significativo en las cancelaciones de suscripciones. Plataformas como ViX Premium, Disney+ y Amazon Prime Video se encuentran entre las más afectadas por esta intensificada competencia, revelando un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor mexicano.
Según un análisis reciente de The CIU, en los últimos seis meses, aproximadamente 1.829 millones de usuarios han cancelado su suscripción a alguna plataforma de streaming, lo que representa un 14% del total de los 14.3 millones de accesos a servicios de video bajo demanda por suscripción (SVOD) registrados en el país. Este fenómeno, conocido como “churn rate” o tasa de cancelación, ha cobrado relevancia a medida que el ecosistema SVOD ha transitado de una etapa de expansión acelerada a una de competencia estructural.
Radamés Camargo, director de Análisis de The CIU, explica que las cancelaciones ya no se deben únicamente a la insatisfacción de los usuarios, sino a estrategias deliberadas de optimización del gasto y racionalización del tiempo de consumo de contenidos por parte de los hogares mexicanos. “La permanencia no es un indicador que se presume, sino que se construye y se defiende mes a mes”, enfatiza Camargo, subrayando que la competencia se definirá cada vez más por la capacidad de retención y no solo por la captación de nuevos suscriptores.
ViX Premium lidera el porcentaje de cancelaciones con un 28.6% del total, seguido por Disney+ (21.4%) y Amazon Prime Video (17.9%). Apple TV y Netflix se ubican en un segundo nivel con 14.3% y 10.7% respectivamente, mientras que Paramount+ y HBO Max muestran tasas de cancelación más bajas, con un 3.6% cada una. Esta diferencia sugiere variaciones en la fortaleza de su propuesta de valor y en sus estrategias de retención en un mercado cada vez más fragmentado.
El caso de ViX, con programas como "¿Apostarías por mí?", se asocia a un consumo puntual de contenidos, como eventos deportivos o realities, que no necesariamente generan una permanencia continua más allá del período de interés. Disney+ presenta una dinámica similar, impulsada por franquicias globales de alto impacto cuyo consumo se concentra en periodos específicos de estrenos. Una vez concluido el ciclo de lanzamientos relevantes, la probabilidad de baja temporal aumenta considerablemente.
Amazon Prime Video enfrenta un escenario híbrido. Si bien forma parte de un paquete integral de servicios, la decisión de mantener el componente de video depende de su diferenciación frente a competidores con catálogos más exclusivos o estrenos recurrentes. La plataforma debe demostrar un valor añadido que justifique su permanencia en la suscripción de los usuarios.
Uno de los detonantes más visibles del aumento en la tasa de cancelación ha sido el ajuste al alza en los precios de las suscripciones, que han aumentado hasta un 20% en los últimos meses. Este incremento ha hecho que el streaming compita directamente con otros rubros del gasto familiar, volviendo más sensible la permanencia cuando el precio percibido supera el valor que el usuario le otorga al servicio.
Además, las restricciones a la compartición de cuentas, implementadas para elevar el ingreso promedio por usuario, también han contribuido al aumento del riesgo de cancelación, especialmente en segmentos sensibles al precio. Los hogares mexicanos destinan en promedio 316 pesos mensuales a plataformas SVOD, lo que les obliga a seleccionar cuidadosamente qué servicios conservar y cuáles rotar, considerando que la oferta de contenidos supera la capacidad de consumo.
Ante este panorama, Carlos Ponce, especialista en industria audiovisual y economía digital, sugiere que las plataformas de streaming podrían adoptar una nueva estrategia para fortalecer su permanencia en los hogares mexicanos: aprovechar los incentivos del gobierno federal al cine y a la producción audiovisual nacional para robustecer su oferta de contenidos originales.
Ponce argumenta que el impulso a la industria cinematográfica puede traducirse en más series y películas locales con altos valores de producción, un elemento clave para fidelizar audiencias en un mercado cada vez más competido y con altos niveles de rotación. Los incentivos públicos reducen costos y elevan la calidad del contenido local, permitiendo a las plataformas diferenciarse y construir mayor lealtad entre sus suscriptores.
La estrategia de contenido original nacional no solo responde a una necesidad de diferenciación, sino que también se alinea con una creciente demanda de los consumidores mexicanos por historias y producciones locales. Al invertir en contenido local, las plataformas de streaming pueden fortalecer su conexión con la audiencia y aumentar su capacidad de retención.
En resumen, el mercado de streaming en México se encuentra en un punto de inflexión. La competencia se ha intensificado, la rotación de usuarios ha aumentado y las plataformas deben adaptarse a un nuevo escenario donde la retención de suscriptores es tan importante como la captación de nuevos clientes. La clave para el éxito radicará en la capacidad de ofrecer contenido relevante, precios competitivos y estrategias de retención efectivas que respondan a las necesidades y expectativas de los consumidores mexicanos. La apuesta por el contenido original nacional, respaldada por los incentivos gubernamentales, podría ser una de las estrategias más prometedoras para lograrlo.
